时创能源(688429):时创能源首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告 环球聚焦

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【资料图】

经上海证券交易所审核同意，常州时创能源股份有限公司（以下简称“时创能源”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023年 6月 29日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；上海证券报网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：时创能源

（二）扩位简称：时创能源

（三）股票代码：688429

（四）本次发行后的总股本：40,000.08万股

（五）本次公开发行的股票数量：4,000.08万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下： （一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36个月或自取得之日起 36个月或自取得之日起 60个月，保荐人跟投股份锁定期为 24个月，其他参与战略配售的投资者锁定期为 12个月，网下投资者最终获配股份数量的 10%锁定 6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 29,755,275股，占发行后总股本的 7.44%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（四）市盈率高于同行业公司平均水平

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“电气机械和器材制造业”（C38），截至 2023年 6月 13日（T-3日），中 8证指数有限公司发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为 21.19倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

单位：倍

本次发行价格 19.20元/股对应的发行人 2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 28.92倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率 21.19倍，低于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

三、联系方式

（一）发行人：常州时创能源股份有限公司

法定代表人：符黎明

联系地址：溧阳市溧城镇吴潭渡路 8号

联系电话：0519-67181119

联系人：夏晶晶

（二）保荐人：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

联系地址：上海浦东新区东方路 18号保利广场 E栋 20层

联系电话：021-20426235

联系人：王哲、顾培培

发行人：常州时创能源股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年 6月 28日

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